Stefan é forçado a fazer uma escolha assustadora – Quando Stefan (Paul Wesley) e Damon (Ian Somerhalder) fazem um perigoso novo inimigo, Stefan de repente se acha em uma situação perigosa. Damon e Elena (Nina Dobrev) tentam convencer Alaric (Matt Davis) a trabalhar com eles para salvar Stefan. Matt (Zach Roerig) está esperançoso que sua mãe, Kelly (Melinda Clarke), talvez esteja de volta pra ficar. Depois que seu carro quebra no meio de uma tempestade, Caroline (Candice Accola) faz uma descoberta horripilante que chocará todos na cidade.